casavi-Integration

Die casavi-Integration gleicht Ihre Objekte, Einheiten, Eigentümer und Mieter zwischen Abrechnung360 und dem casavi-Kundenportal ab — in beide Richtungen und ohne jemals zu löschen. Sie funktioniert nach demselben Prinzip wie die etg24-Integration; die Unterschiede sind unten benannt.

Aktivierung

Aktivieren Sie casavi unter Konto & Einstellungen › Erweiterungen mit Kostenlos aktivieren. Danach erscheinen eine Registerkarte casavi in den Einstellungen (Zugang) und ein Menüpunkt casavi in der linken Navigation (Abgleich).

Verbindung einrichten

In der Registerkarte casavi unter Konto & Einstellungen hinterlegen Sie API-Key und API-Secret — beide erhalten Sie von Ihrem casavi-Ansprechpartner.

Einstellung	Wirkung
API-Key / API-Secret	Zugang zu Ihrem casavi-Konto
Automatisch abgleichen	Nächtlicher Lauf: übernimmt neue casavi-Objekte und gleicht alle nicht ignorierten Objekte ab — ohne Anmeldung
Eigentümer übertragen	Eigentumsverhältnisse als Eigentümerverträge inkl. Kontakten
Mieter übertragen	Mietverhältnisse als Mieterverträge inkl. Kontakten — Leerstand wird nicht übertragen

Objekt, Adresse und Einheiten werden immer abgeglichen. Mit Verbindung testen prüfen Sie die Zugangsdaten; bei Erfolg wird die Gültigkeit des Tokens angezeigt.

Objekte abgleichen

Der Menüpunkt casavi zeigt den Abgleichstatus je Objekt. Abgeglichen werden nur verknüpfte Objekte.

Status	Bedeutung	Aktion
Verknüpft	Objekt existiert beidseitig und ist zugeordnet	wird bei jedem Lauf abgeglichen
Nur in abrechnung360	Objekt fehlt in casavi	In casavi anlegen
Neu in casavi	Objekt fehlt in Abrechnung360	Typ wählen (WEG/Mietverwaltung), dann Übernehmen
Ignoriert	vom Abgleich ausgenommen	Wieder abgleichen

1. Verknüpfen oder Typ wählen

   Bestehende Gegenstücke verknüpfen Sie manuell. Für ein neues casavi-Objekt legen Sie zunächst über Typ wählen fest, ob es als WEG oder als Mietverwaltung übernommen wird — diesen Zwischenschritt gibt es nur bei casavi.

2. Jetzt abgleichen

   Über Jetzt abgleichen (alle) oder Abgleichen je Zeile läuft der Abgleich. Die Übersicht zeigt danach je Objekt „N übernommen, M übertragen“ bzw. Fehler.

3. Ergebnis prüfen

   Die Detailseite listet jede Änderung mit Richtung (→ abrechnung360 / → casavi), Typ, Bezeichnung, Status und Hinweis.

Unterschiede zu etg24

	casavi	etg24
Zugang	API-Key und API-Secret	einzelner API-Schlüssel
Testumgebung	—	Schalter Testumgebung verwenden
Leerstand	wird nicht übertragen	als Leerstandsvertrag übertragen
Neues Fremd-Objekt	erst Typ wählen (WEG/MV)	direkt Übernehmen
Vertragspartner	—	zusätzlicher Abgleich der Vertragspartner

Alles Weitere — Verknüpfen, Status, automatischer Abgleich, „gelöscht wird nie“ — funktioniert wie bei etg24.