casavi-Integration
Die casavi-Integration gleicht Ihre Objekte, Einheiten, Eigentümer und Mieter zwischen Abrechnung360 und dem casavi-Kundenportal ab — in beide Richtungen und ohne jemals zu löschen. Sie funktioniert nach demselben Prinzip wie die etg24-Integration; die Unterschiede sind unten benannt.
Verbindung einrichten
Abschnitt betitelt „Verbindung einrichten“Unter Konto & Einstellungen › casavi hinterlegen Sie API-Key und API-Secret — beide erhalten Sie von Ihrem casavi-Ansprechpartner.
| Einstellung | Wirkung |
|---|---|
| API-Key / API-Secret | Zugang zu Ihrem casavi-Konto |
| Automatisch abgleichen | Nächtlicher Lauf: übernimmt neue casavi-Objekte und gleicht alle nicht ignorierten Objekte ab — ohne Anmeldung |
| Eigentümer übertragen | Eigentumsverhältnisse als Eigentümerverträge inkl. Kontakten |
| Mieter übertragen | Mietverhältnisse als Mieterverträge inkl. Kontakten — Leerstand wird nicht übertragen |
Objekt, Adresse und Einheiten werden immer abgeglichen. Mit Verbindung testen prüfen Sie die Zugangsdaten; bei Erfolg wird die Gültigkeit des Tokens angezeigt.
Objekte abgleichen
Abschnitt betitelt „Objekte abgleichen“Unterhalb der Verbindungseinstellungen zeigt dieselbe Seite den Abgleichstatus je Objekt — einen eigenen Menüpunkt gibt es nicht. Abgeglichen werden nur verknüpfte Objekte.
| Status | Bedeutung | Aktion |
|---|---|---|
| Verknüpft | Objekt existiert beidseitig und ist zugeordnet | wird bei jedem Lauf abgeglichen |
| Nur in abrechnung360 | Objekt fehlt in casavi | In casavi anlegen |
| Neu in casavi | Objekt fehlt in Abrechnung360 | Typ wählen (WEG/Mietverwaltung), dann Übernehmen |
| Ignoriert | vom Abgleich ausgenommen | Wieder abgleichen |
-
Verknüpfen oder Typ wählen
Bestehende Gegenstücke verknüpfen Sie manuell. Für ein neues casavi-Objekt legen Sie zunächst über Typ wählen fest, ob es als WEG oder als Mietverwaltung übernommen wird — diesen Zwischenschritt gibt es nur bei casavi.
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Jetzt abgleichen
Über Jetzt abgleichen (alle) oder Abgleichen je Zeile läuft der Abgleich. Die Übersicht zeigt danach je Objekt „N übernommen, M übertragen“ bzw. Fehler.
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Ergebnis prüfen
Die Detailseite listet jede Änderung mit Richtung (→ abrechnung360 / → casavi), Typ, Bezeichnung, Status und Hinweis.
Unterschiede zu etg24
Abschnitt betitelt „Unterschiede zu etg24“| casavi | etg24 | |
|---|---|---|
| Zugang | API-Key und API-Secret | einzelner API-Schlüssel |
| Testumgebung | — | Schalter Testumgebung verwenden |
| Leerstand | wird nicht übertragen | als Leerstandsvertrag übertragen |
| Neues Fremd-Objekt | erst Typ wählen (WEG/MV) | direkt Übernehmen |
| Vertragspartner | — | zusätzlicher Abgleich der Vertragspartner |
Alles Weitere — Verknüpfen, Status, automatischer Abgleich, „gelöscht wird nie“ — funktioniert wie bei etg24.
Objekt aus casavi übernehmen
Abschnitt betitelt „Objekt aus casavi übernehmen“Unter Objekt anlegen führt Aus casavi übernehmen über casavi-Abgleich öffnen in die Abgleichübersicht, wo Übernehmen das Objekt mit Einheiten und Kontakten anlegt. Der Weg erscheint nur, solange die Erweiterung aktiviert ist.
Was der Abgleich schreibt
Abschnitt betitelt „Was der Abgleich schreibt“Wie bei etg24 ändert der Abgleich nur, was er sicher zuordnen kann:
- Leere Felder werden ergänzt, gefüllte nur geändert, solange casavi noch den Stand des letzten Abgleichs hält. Vor jedem Schreiben wird der vorige Stand gesichert.
- Der casavi-Stand wird vor jedem Schreiben gelesen; gelingt das nicht, schreibt der Abgleich nichts. Bestehende casavi-Verträge einer Einheit bleiben vollständig erhalten, Vertragspartner kommen nur hinzu.
- Kontakte gelten nur bei gleicher E-Mail-Adresse oder gleichem Vor- und Nachnamen als dieselbe Person. Einheiten und Verträge legt der Abgleich nur an, wo dadurch keine Dublette entsteht.
- Ignorierte Objekte bleiben unberührt.
Dokumente über casavi versenden
Abschnitt betitelt „Dokumente über casavi versenden“Ist die Erweiterung aktiv, stehen beim Versand von Abrechnungen und in der Kommunikation drei Wege zur Wahl:
| Weg | Wirkung |
|---|---|
| casavi Kundenportal | Dokument im Portal und in der App, je Empfänger einzeln freigegeben — jede Datei des Versands, auch Anlagen |
| casavi SmartPost (Druck & Versand) | Druck und Postversand über casavi, Abrechnung über casavi. Anlagen lehnt SmartPost vorerst ab |
| casavi Aushang (inkl. myBoard) | Meldung am schwarzen Brett, optional auf den myBoards im Treppenhaus — ohne Dateien |
Ein Aushang über casavi mailt nur dann zusätzlich an Kontakte ohne casavi-Konto, wenn Sie ihn in der Kommunikation als wichtig markieren. Ein SmartPost-Auftrag, der bei casavi in der Druckwarteschlange liegt, steht im Zustellnachweis als Übergeben.